DI Digital BRANCHESTATISTIK 2016 Udvikling og tendenser i de danske IKT- og elektronikbrancher DI Digital BRANCHESTATISTIK 2016 Udvikling og tendenser i de danske IKT- og elektronikbrancher 02 Indhold 03 Forord 04 Branchernes økonomiske situation 08 Eksportudvikling 10 Vareeksport til hele verden 12 Uddannelsesniveau 14 It-specialisternes lønninger 16 Branche: Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv. 18 Branche: Fremstilling af andet elektronisk udstyr 20 Branche: Engr 03 Forord I DI Digital repræsenterer vi over 300 virksomheder inden for IKT- og elektronikbranchen. Det er en sammen- sat branche med mange forskellige typer virksomheder, der alle har en ting til fælles: At de bruger ny teknologi og digitalisering til at skabe nye forretningsmuligheder og vækst i D 04 Branchernes økonomiske situation DI Digitals brancher har haft økonomisk fremgang de seneste to år, hvor primært eks- porten har trukket væksten. Men beskæftigel- sen i brancherne er ikke fulgt med den øgede omsætning. Alle DI Digitals brancher vokser 2015 var et historisk godt år for de danske 05 Mens det indenlandske marked stort set har ligget fladt, har de danske IKT- og elektronikvirksomheder øget eks- porten med samlet 80,8 pct. i perioden 2009 til 2015. I 2015 udgjorde eksporten 34,3 pct. af det samlede salg i brancherne. Til sammenligning udgjorde eksporten 23,7 pct. af salget i 20 06 Produktivitetsvækst i DI Digitals brancher Gennemsnitlig årlig bruttoværditilvækst pr. præsteret time, 1995 2014, pct. 15 12 9 6 3 0 Telekommunikation Mængder Elektronikindustri It- og informationstjenester DI Digitals brancher* Industri Alle brancher Priser *Anm.: DI Digitals brancher består 07 DI Digitals branchers andel af den samlede bruttoværditilvækst i den private sektor Pct. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Nedjusterede økonomiske forventninger i 2016 Efter rekordåret 2015 forventer DI Digitals medlemmer mindre vækst i omsætning og indtjening i 2016. 8 TEMA Eksportudvikling Fra 2009 til 2015 har eksporten stået for 76 pct. af væksten i DI Digitals brancher. Ef- terspørgslen på det danske marked har haltet efter og gjort de udenlandske markeder afgø- rende, når virksomheder i DI Digitals brancher skal øge omsætningen og indtjeningen. Samlet ek TEMA 9 rede vækstrater i de seneste seks år med gennemsnitlige årlig væksttal på henholdsvis 20,9 pct. og 15,2 pct. Eksport af it-tjenester Eksport af både varer og tjenester i fremgang 30 Mia. kr., løbende priser DI Digitals brancher eksporterer i dag både flere varer og tjenesteydelser sammenlign 10 TEMA Vareeksport til hele verden Vareeksporten udgør rygraden i DI Digitals branchers salg til udlandet. Dansk elektronik og IKT-udstyr sælges til hele verden, og en stigende efterspørgsel fra verdens vækstmar- keder skaber fremgang i vareeksporten. Eksportfremgangen har ikke været stabil de s TEMA 11 DI Digitals medlemmers eksportmarkeder 32,8 pct. i perioden 2009 til 2015, mens eksporten til de nordeuropæiske lande Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Finland, Norge og Sverige er vokset med 22,2 pct. i samme periode. Pct. af eksportvirksomheder Tyskland Sverige Norge USA Øvrige EU Øvrige 12 TEMA Uddannelsesniveau Medarbejderne i DI Digitals brancher er karakteriseret ved at have et højt kompeten- ceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet hos alle erhverv. En ud af fem er universitetsuddannet Mere end hver femte af de beskæftigede inden for DI Digitals brancher TEMA 13 Uddannelsesniveau i DI Digitals brancher er højt Optag på universiteteternes it-uddannelser Pct. af beskæftigede Antal optagne på bachelor-uddannelsen 3.000 Forsker-uddannelse 2.500 Lang videregående uddannelse 2.000 1.500 Mellemlang videregående uddannelse 1.000 Kort videregående uddannels 14 TEMA It-specialisternes lønninger Hvad koster it-specialisterne? Her på siden er den seneste lønstatistik for personer, der arbejder med it og programmering. Tallene stammer fra NetStat, som er DIs lønstatistik for medlemmer. Høj løn til it-specialister i Danmark Lønmodtagere, der arbejder med TEMA 15 Designere af it-systemer Samlet månedsløn ekskl. genetillæg i 4. kvartal 2015, nedre til øvre kvartil Under 1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 9 år 10 14 år 15 19 år 20 24 år 25 år og derover 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Kr. pr. måned Anm.: Den midterste halvdel af lønmodtagerne (f 16 BRANCHE Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv. Omsætning Indenlandsk omsætning Indeks 2009=100 Indeks 2009=100 180 180 140 140 Alle brancher Alle brancher DI Digitals brancher 100 60 Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 60 2015 DI BRANCHE 17 OMSÆTNING: To års fremgang I 2015 var den samlede omsætning i branchen fremstil- ling af computere og kommunikationsudstyr mv. 9,4 mia. kr., hvilket er branchens højeste omsætning siden 2010. Virksomhederne i branchen har samlet solgt for 5,7 pct. mere i 2015 sammenlignet med 2014, som o 18 BRANCHE Fremstilling af andet elektronisk udstyr Omsætning Indenlandsk omsætning Indeks 2009=100 Indeks 2009=100 180 180 160 160 140 120 Fremstilling af andet elektronisk udstyr 120 DI Digitals brancher 100 80 140 Alle brancher 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Alle brancher DI Digitals brancher 100 BRANCHE 19 OMSÆTNING: Opadgående trend I 2015 var den samlede omsætning i branchen fremstil- ling af andet elektronisk udstyr 19,4 mia. kr., hvilket er branchens højeste omsætning nogensinde. Branchen har overordnet været i fremgang i løbet af de sidste seks år, hvor omsætningen samlet set er stege 20 BRANCHE Engroshandel med it-udstyr Omsætning Indenlandsk omsætning Indeks 2009=100 Indeks 2009=100 240 240 Alle brancher DI Digitals brancher 200 200 160 160 120 120 2009 2010 2011 2012 DI Digitals brancher Engroshandel med it-udstyr Engroshandel med it-udstyr 80 Alle brancher 2013 2014 80 2015 BRANCHE 21 OMSÆTNING: Stabil fremgang siden 2009 Branchen engroshandel med it-udstyr har i perioden 2009 til 2015 haft en stabil fremgang i omsætningen på gennemsnitligt 4,8 pct. om året. Kun i 2013 var der en lille tilbagegang i omsætningen på 0,8 pct. i forhold til året før. Det er særligt virkso 22 BRANCHE Udgivelse af computerspil og anden software Omsætning Indenlandsk omsætning Indeks 2009=100 Indeks 2009=100 580 580 455 455 Udgivelse af computerspil og anden software 330 330 Udgivelse af computerspil og anden software 205 80 205 Alle brancher 2009 2010 2011 2012 DI Digitals brancher 20 BRANCHE 23 OMSÆTNING: Rekordstor vækst Den samlede omsætning i branchen udgivelse af com- puterspil og anden software er steget med 245,1 pct. fra 2009 til 2015, hvilket er den største vækst blandt DI Digitals brancher i perioden. I 2015 landede den samlede omsætning i branchen på 8,5 mia. kr. efte 24 BRANCHE Telekommunikation Omsætning Indenlandsk omsætning Indeks 2009=100 Indeks 2009=100 180 180 155 155 Alle brancher 130 130 Alle brancher DI Digitals brancher 105 DI Digitals brancher 105 Telekommunikation 80 2009 2010 2011 2012 2013 Telekommunikation 2014 80 2015 2009 2010 2011 Kilde: Danma BRANCHE 25 OMSÆTNING: Positiv udvikling siden 2013 EKSPORT: Høje vækstrater siden 2013 Den samlede omsætning i telekommunikationsbranchen var 44,4 mia. kr. i 2015 efter to år med stigende om- sætning. Siden 2013 er den samlede omsætning steget med 6,3 pct. Denne vækst skal ses i lyset af den store 26 BRANCHE It-konsulenter Omsætning Indenlandsk omsætning Indeks 2009=100 Indeks 2009=100 180 180 155 155 DI Digitals brancher It-konsulenter mv. Alle brancher 130 Alle brancher 130 DI Digitals brancher It-konsulenter mv. 105 80 2009 2010 2011 2012 2013 2014 105 80 2015 2009 2010 2011 Kilde: Danmar BRANCHE 27 OMSÆTNING: Jævn fremgang i DI Digitals største branche Branchen it-konsulenter mv. er den største branche i DI Digital. Målt på omsætning udgør branchen en tredje- del af den samlede omsætning i DI Digitals brancher. It-konsulentbranchen har i de forgange seks år oplevet en solid vækst, 28 BRANCHE Informationstjenester Omsætning Indenlandsk omsætning Indeks 2009=100 Indeks 2009=100 380 180 305 155 Informationstjenester 230 155 80 130 Informationstjenester 105 Alle brancher 2009 2010 2011 2012 Alle brancher DI Digitals brancher 2013 2014 2015 80 DI Digitals brancher 2009 2010 2011 BRANCHE 29 OMSÆTNING: Tilbagegang i 2015 EKSPORT: Volatil eksport Den samlede omsætning i branchen informationstjene- ster var i 2015 8,2 mia. kr. Omsætningen faldt med 1,9 pct. fra 2014 til 2015. Denne tilbagegang kommer efter en årrække med stor vækst i branchen. Siden 2009 har den årlige vækst i 030 Om brancheanalysen DI Digitals branchestatistik 2016 bygger på tal fra Dan- marks Statistik, Eurostat, DI og DI Digital. Tal for branchernes omsætning, eksport og værditilvækst kommer fra Danmarks Statistiks opgørelse af virksom- hedernes køb og salg på baggrund af virksomhedernes momsangivelser 031 DI Digitals syv brancher er afgrænset ved nedenstående DB07-branchekoder. Brancher Branchekoder (DB07) Fremstilling af computere 26.11.00 og kommunikations 26.12.00 udstyr mv. 26.20.00 26.30.00 26.40.00 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader Fremstilling af printplader o.l. Fremstil DI Digitals branchestatistik DI Digitals branchestatistik 2016 giver et udførligt indblik i den økonomiske udvikling hos Danmarks IKT- og elektronikbrancher de seneste seks år. Brancherne har stadigt større betydning for dansk økonomi og havde i 2015 en rekordhøj omsætning på 232,4 mia. kr. Branches